Neues in Version 9 CRM wird intelligent

Erfolgreiches Beziehungsmanagement schafft Zukunft. Denn erfolgreiche Unternehmen haben längst erkannt, dass die konsequente und unternehmensweite Kundenorientierung langfristig die wichtigste Säule in hart umkämpften Märkten ist. Die Basis für Kundenorientierung bildet CRM, die an Kundenbeziehungen orientierte Unternehmensstrategie. Überzeugen Sie sich davon, wie die neuen Funktionen von CAS genesisWorld "mitdenken" und Sie als Anwender bei der Arbeit gleichzeitig entlasten.

Neu in Version 9 (1.480 KB)

Übersichtliches Cockpit

Deutlicher Ausbau des bisherigen Cockpits: Frei konfigurierbare Bausteine zeigen persönlich wichtige Informationen im Überblick. 

Unternehmens-Cockpit

• Das "Unternehmens-Cockpit" kann auf Daten aus dem gesamten Datenbestand zugreifen und diese anzeigen.
• Cockpits können außerdem für jeden Datensatz-Typ angezeigt werden, z. B. in Adressen oder Projekten für ein individuelles Kunden- oder Projektcockpit.
• Verknüpfte Datensätze auf einen Blick: Alle zu einem Kunden oder Projekt verknüpften Datensätze können einfach dargestellt werden: z. B. alle zu einem Projekt verknüpften Termine, Protokolle oder Aufgaben.
• Alle wichtigen Eckdaten übersichtlich dargestellt: Mit einem weiteren Baustein können Sie sich alle für Sie relevanten Informationen beispielsweise aus einem Adressdatensatz anzeigen lassen. Schnell kennen Sie so den Kundenstatus, die Branche oder Bankverbindungen des Kunden - ganz ohne Klick auf die unterschiedlichen Register der Adresse.
• Cockpits können wie Navigatoren gespeichert werden, etwa zum Erstellen von Vertriebs-Cockpits, Marketing-Cockpits und Support-Cockpits.
• Der Baustein Aggregierte Ansicht zeigt bestimmte Datensätze eines Datensatz-Typs in zusammengefasster Form, beispielsweise als Tabelle, Diagramm oder Ampel an.
• Eine zusammengefasste Darstellung als Tabelle, Diagramm oder Ampel ist auch für verknüpfte Datensätze möglich
• Wichtige Daten aus externen Datenquellen werden einfach eingebunden, z. B.  aus Access, Excel oder SQL Datenbanken (nur Datenquellen, auf die per ODBC oder OLEDB zugegriffen wird). Hierfür benötigen Sie zusätzlich CAS teamWorks.

Professionelles Kunden- und Adressmanagement

Adressanreicherung

• Der Adress-Assistent unterstützt Sie bei der Adresserfassung. Er wandelt unstrukturierte Kontaktinformationen automatisch in einen strukturierten Adressdatensatz um, prüft diesen auf mögliche Dubletten und legt ihn direkt in CAS genesisWorld an. Elemente wie Firma, Name, Telefon, E-Mail oder Internetadresse werden automatisch erkannt und in
  die entsprechenden Felder im Adressfenster übertragen.
• Konsistenzprüfung beim Eingeben oder Ändern der Adresse: PLZ/Ort/Bundesland/Land, BLZ/Bank, Vorname/Anrede, E-Mail-Adresse/Kontaktart, Homepage usw.
• Dublettencheck: Prüfung, Abgleich und Auflösung von Dubletten über OMIKRON Adresscenter
• Referenzdatenbanken von Adressdienstleistern wie bedirect oder YellowMap prüfen, korrigieren und reichern Adressen nach Bedarf an.

Kostenfreies Add-On CAS Info@Click

Das kostenfreie Add-On CAS Info@Click bringt spürbare Arbeitserleichterung bei der Adresserfassung. CAS Info@Click legt Adressen aus E-Mail-Signaturen, Word-/PDF-Dateien, Internetseiten o. ä. direkt in CAS genesisWorld als Einzel-/Firmenkontakt bzw. Ansprechpartner an, prüft auf mögliche Dubletten und startet Interaktionen wie Telefonate und E-Mails. Ausgereifte Suchfunktionen über mehrere Anwendungen hinweg – z. B. CAS genesisWorld, Branchenbuch, Stadtplan oder verschiedene Webseiten – sind ebenso vollständig in CAS Info@Click integriert wie eine Übersetzungsfunktion.

Als kostenfreies Add-On steht CAS Info@Click unter www.cas.de/infoclick zum Download bereit.

Automatischer Benachrichtigungs- und Aktionsdienst

Unterschiedliche Funktionen machen die tägliche Arbeit einfacher, besser und effizienter.

• Prüfung auf "Feldwert wird erreicht" (z. B. Umsatz > 10.000 Euro)
• Nie wieder vergessene Geburtstage: Der Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert Sie über anstehende Geburtstage Ihrer Kunden und kann darüber hinaus automatisch einen vordefinierten Geburtstagsgruß direkt an den Kunden übermitteln.
• Eine zusammengefasste Darstellung als Tabelle, Diagramm oder Ampel ist auch für verknüpfte Datensätze möglich.
• Pflichtbenachrichtigung, auch wenn die Regeln nicht abonniert sind
• Ein Kollege verknüpft ein Protokoll mit Ihrem Projekt. Der Benachrichtigungs- und Aktionsdienst informiert Sie automatisch darüber.

Verknüpfungen

• Verknüpfungen können mit Attributen versehen werden, um beispielsweise Rollen wie "Verantwortlicher" oder "Entscheider" im Unternehmen zu definieren.
• Darüber hinaus können Beziehungen/Kardinalitäten zwischen Datensätzen hinterlegt werden (m:n, 1:n, 1:1), beispielsweise Mutter- und Tochterunternehmen bei Konzernen.
• Verknüpfungen werden im Journal mitprotokolliert, alle Änderungen an den Verknüpfungen können auf Wunsch nachvollzogen werden
• Filtern von attributierten Verknüpfungen

Doppelliste

Doppelliste

• Die Doppelliste stellt zwei beliebige Datensatz-Typen
  miteinander kombiniert, gefiltert und via
  Verknüpfungslogik dar.
• Auswertung von Daten über zwei Tabellen
• Auswertung der Liste über anschließende Berichte

Dokumente & Korrespondenz

• Schnelles Öffnen von Dokumenten zum Lesen und Bearbeiten (im Datensatzfester und mit Tastenkomination).
• Anzeige der Benutzer, die ein Dokument bearbeiten
• Sortierung nach Dokumenten-Typ, z. B. PDF/Word/PowerPoint
• Neues Feld Dokumentengröße

Termin-/Vorgangsmanagement

• Einfaches Ändern von Einzelterminen innerhalb eines Serientermins
• Einfacheres Arbeiten mit Kollegenkalendern – Dropdown-Liste mit Texteingabe: Durch Komma getrennt können mehrere Namen eingegeben werden, die als Gruppenkalender angezeigt werden sollen. Die Eingabe von Kürzeln für die Namen ist möglich.
• Schnelle Ansicht eines Gruppenkalenders über Teilnehmer eines Termins
• Exportieren von Terminen in vCal-Format
• Einfaches Blättern in Kalenderansichten
• Überarbeitetes look & feel der Kalenderansicht

Telefonie

• Rufnummernerkennung: Telefonnumemrn, die in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind, können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden. Bei Erkennen einer passenden Adresse wird diese auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft.
• Bei weitergeleiteten Anrufen wird der ursprüngliche Anrufer angezeigt und mit der Telefonnotiz verknüpft
• Auswahl der Rufnummern bei offenen Anrufen
• Verbesserte Rufnummererkennung auch für Nebenstellen, verbesserte Rufnummerformatierung
• Übersichtlichere Konfigurations-Oberfläche in den Einstellungen

Tabs/Registerkarten

• Ansichten im Navigator können über das Kontextmenü in neuer Registerkarte dargestellt werden, ohne bestehende Ansichten zu schließen – paralleles Arbeiten durch schnelle Wechsel ohne zahlreiche offene Fenster

Suche

• Verbessertes Suchkonzept durch neue Suchmuster
• Suche in YellowMap bei nicht vorhandenen Adressen mit Übernahme möglich

Verkaufschance

• Kommunikationsmöglichkeit direkt aus Verkaufschancen, z. B. E-Mail, Telefonat
• Duplizieren von Produkten beim Duplizieren der Verkaufschance

Mail-Integration

• Rechtschreibprüfung für Text- und HTML-E-Mails
• Abwesenheitsassistent
• Verbesserte UTF-8 Unterstützung
• Serverseitige Ausführung von Regeln
• Extended MAPI Unterstützung zur Anbindung anderer E-Mail-Clients

Microsoft Exchange/Outlook

• Grundlegende Überarbeitung von Exchange connect
• Ausschalten des CAS genesisWorld-Kalenders bei Parallelnutzung von Outlook;
  E-Mails, Kalender und Aufgaben "ganz normal" über Outlook-Anwendung
• Spezielle Register für CAS genesisWorld-Anwender in Outlook mit CRM-spezifischen Funktionen wie Akte, Journal u.a.

CAS genesisWorld Web access

• Serienbriefe
• Serien-E-Mails
• Angleichungen von Funktionen an den Windows-Client sowie Usability-Verbesserungen

Für Administratoren und Anwender

• Automatischer Hotfix- und Service Pack-Mechanismus über Live-Update via Internet
• Office 2007 und Vista Unterstützung

Replikation

• "Easy-Mode"-Oberfläche mit einfacher Fortschrittsanzeige
• Replikation über WebDAV erlaubt die Replikation direkt via Internet
• Schnellere Replikation durch Parallelisierung sowie differenzierte Auswahl der zu replizierenden Verknüpfungen

Bereichsübergreifende Funktionen

• Historie der letzten zehn geöffneten Datensätze: Anzeige zur Schnellauswahl im Menü "Datei"
• Unterdrücken wiederkehrender Hinweismeldungen über Option innerhalb der Meldung

Rechtesystem

• Vereinfachte Administration von Benutzern durch hierarchische Gruppen
• Mehrstufige Administratorrechte: Selektiver Zugriff auf Einzelbereiche der Management Konsole für ausgewählte Benutzer (z. B. Zugriff auf Benutzerverwaltung, Lizenzen)
• Komplette optische Überarbeitung der Management Konsole

Neue Anbindungen im Überblick

MindManager-Anbindung

MindMap einer Adress-Historie

• Anbindung an den Marktführer im Bereich Mindmapping: übersichtliche grafische Darstellung von CAS genesisWorld-Daten und deren Verknüpfungen
• CRM-Daten lassen sich als Mindmap darstellen, bearbeiten, ergänzen und von dort wieder zurück übertragen.
• CRM-Daten lassen sich mit Mindmap-Elementen kombinieren und bildlich darstellen.
• Visualisieren von Verknüpfungen

OMIKRON Adresscenter

• Dublettencheck: Prüfung, Abgleich und Auflösung von Dubletten